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2023年物流运行情况分析
发布日期:2024-02-19 16:30
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2023年,我国经济在波动中恢复,稳定因素有所累积,物流运行环境持续改善,行业整体恢复向好。市场需求规模恢复加快,高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升,多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降,产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强,头部企业战略转型步伐加快,引领行业向规范化、精细化和数字化方向发展。

一、经济结构转型进程加速,物流需求协同发力

(一)物流需求规模稳定恢复,基础领域巩固夯实

全年全国社会物流总额为352.4万亿元,按可比价格计算,同比增长5.2%,增速比2022年全年提高1.8个百分点。分季度看,一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%,呈现前低、中高、后稳的恢复态势,全年回升势头总体向好。

从结构看,农产品、工业、消费、进口领域物流需求稳定增长,恢复力度好于上年。其中,农产品物流需求保持良好发展态势。全年粮食总产量6.95亿吨,猪牛羊禽肉产量0.96亿吨,创历史新高,同比增长1.3%和4.5%。农产品物流总额5.3万亿元,同比增长4.1%,保持良好发展态势。工业品物流需求稳步回升。全年原煤生产46亿吨,冶金制造超33亿吨,汽车生产超3000万辆,化工类产量近10亿吨,工业生产规模增速回升。全年工业品物流总额312.6万亿元,同比增长4.6%,增速比上年提高1.0个百分点。各季度呈连续回升态势,特别是四季度回升明显,11、12月两个月增长均超过6%,创年内增速新高。民生消费物流需求稳中向好。全年单位与居民物品物流总额13.0万亿元,同比增长8.2%,增速比上年提高4.8个百分点。餐饮、零售等领域回升力度明显提升,餐饮、百货店零售相关物流需求实现由降转升,同比分别增长20%、8.8%;便利店零售相关物流需求增长7.5%,增速有所回升。进口物流需求规模保持较快扩张。全年进口物流总额18.0万亿元,增速由降转升同比增长13.0%,各季度增速均保持在10%以上。其中,大宗商品进口物流量进一步扩大。原油、天然气、煤炭等能源产品进口11.6亿吨,同比增长27.2%;铁、铝等金属矿砂进口14.6亿吨,同比增长7.6%。

(二)产业转型升级扎实推进,新动能领域物流加快回升

物流需求结构调整加快,增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看,全年装备制造物流保持良好回升态势,增速高于全部工业物流2个百分点,特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过10%,比上年有所加快。从产业业态来看,电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。全年电商物流指数均值为110.1点,实物商品网上零售额同比增长8.4%,均比上年有所加快。从产业循环来看,绿色生产方式正在加快形成,再生资源的回收、分拣、集散等循环体系正在逐步完善,相关产业物流需求规模持续扩张,全年再生资源物流总额同比增长超过17%。

二、物流发展环境优化,产业升级步伐加快

物流基础设施网络体系进一步完善,现代物流加快向高质量发展转型,为产业链循环畅通提供了坚实基础。

(一)物流基础设施网络日趋完备,达到世界先进水平

物流基础设施建设稳步推进,短板领域不断补强。全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关固定资产投资额同比增长超过10%,物流基础设施保障体系进一步完善。全年新增建设国家物流枢纽30个,累计形成125个覆盖全国、类型丰富的物流枢纽体系,为产业与物流聚集融合发展提供有力支撑。全年建成1000余个县级寄递配送中心和30.3万个村级寄递物流综合服务站,农村物流网络日益健全,短板领域逐步加强。全年冷藏车保有量43.1万辆,冷库总量2.28亿立方米,专业领域物流基础设施保持稳定增长。

世界银行最新发布的《2023年全球物流绩效指数报告》中,我国物流绩效综合排名由2018年的26位升至20位。其中物流基础设施、国际货运能力两方面排名位于全球前10%,达到国际先进水平,基础设施排名超越美国、法国等发达经济体,比2018年提高6位;国际货运能力比2018年提高4位,我国船队规模达到2.5亿吨,同比增长10%左右。但也要看到,在国际物流通关管理、货运追踪能力等方面依然存在一定差距,是未来提升我国国际物流绩效的着力方向。

(二)物流业收入规模平稳增长,行业运行稳健性提升

全年物流业总收入为13.2万亿,同比增长3.9%,物流收入规模延续扩张态势。运输、仓储装卸等基础物流收入同比增速在3%左右,支撑物流市场稳定增长。

航空运输、多式联运、快递等细分领域回升势头向好。其中,在上游产业升级、跨境电商回升支撑下,全年航空物流收入由降转升,同比增长超过20%;随着政策推动、港口适配能力增强,全年多式联运收入增长超过15%;快递市场进入稳定增长阶段,全年快递物流收入增长14%左右。高端物流市场拉动作用增强,带动物流业总收入增长约1个百分点。

全年景气水平提高,行业运行稳定恢复。全年中国物流业景气指数平均为51.8%,高于上年3.2个百分点,多数月份处于51%以上的较高景气区间,各月业务量、新订单指数平均波动幅度较上年有所收窄,显示行业运行向好,稳健性提升,物流供给对需求变化适配、响应能力有所增强。

仓储物流业务活跃,周转持续高效。全年中国仓储指数中的业务量指数平均为52.4%,2月份以来各月均位于较高景气区间,设施利用率、仓储周转效率逐月提高,显示仓储业务活跃度提升,行业运行较为高效,助力降低社会库存水平,支撑产业链上下游循环畅通。

电商物流业务向好,农村电商蓬勃发展。全年电商物流业务量指数平均为120.3点,连续多月呈回升态势。其中,农村电商物流业务量指数平均为124.2点,同比2022年提高8.7点,呈现出蓬勃发展态势。

三、物流运行效率持续改善,单位物流成本稳中有降

社会物流总费用与GDP的比率为14.4%,比上年下降0.3个百分点,一季度、上半年、前三季度分别为14.6%、14.5%、14.3%,呈连续回落走势。从结构看,主要环节物流费用比率均有所下降,运输费用与GDP比率7.8%,保管费用与GDP比率4.8%,管理费用与GDP比率1.8%,比上年各下降0.1个百分点。显示全年各环节物流运行效率全面改善,仓储保管等静态环节占比稳步下降,资金流、物流向动态环节转移,物流要素流动趋于活跃。

经济结构升级为降本增效提供有力的外部条件。从产业看,经济结构优化升级,服务业增长动力明显回升,服务业占比回升至54.6%,比上年提高1.2个百分点。从产品来看,物流实物量附加价值稳步提升,占社会物流总额近90%的工业产品持续向高端化转变,单位GDP物流量、单位GDP货运量均有所下降,全年单位GDP物流需求系数、单位 GDP货运量系数分别降至2.8和4.3,均为近年来较低水平,产业物流成本随之下降。

组织管理升级是物流降本增效的重要动力。储运匹配明显改善,产销衔接水平提升。年末工业企业产品销售率升至98.4%,产成品存货周转天数较10月末减少0.1天。运输组织管理向高效、协同迈进。航空货运规模加快恢复,全年货邮运输量735万吨,同比增长21%;1-11月港口“散改集”作业量、集装箱铁水联运量同比分别增长19.6%和15.7%,铁水联运占比同比提高0.3个百分点;全年平均运距总体有所下降,长距离运输逐步向铁路、水上运输转移,公路平均运距183km,同比下降1.7%,运输结构有所优化。

物流政策体系优化为降本增效提供制度保障。 全年出台多项物流提质增效降本政策。如高速公路差异化收费长效机制不断优化完善,预计全年高速公路优惠减免车辆通行费超1400亿元;大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策继续实施,原材料和初级产品仓储物流用地成本稳中有降,物流降本增效制度保障更加完善。

总体来看,物流成本水平回落是经济高质量发展的必然结果,也是物流组织管理模式优化和宏观产业政策等综合效力的集中体现。

四、物流市场竞争格局加剧,企业降本增效内驱力增强

物流市场竞争格局加剧。从市场主体数量来看,我国交通运输、仓储和邮政业法人单位近60万家,个体经营户580多万个,物流相关市场主体超过600万,部分领域市场准入门槛较低,企业数量总体较大。从市场集中度来看,物流企业规模相对较小,部分领域小微企业数量庞大,市场集中度依然较低,2023年50强物流企业物流业务收入占物流业总收入的比重虽有所提高,但仍不足20%。从企业订单需求看,物流宏观主要指标虽有不同程度回升,但阶段性、结构性矛盾依然存在,物流市场主体中个体企业感受差异明显。调研数据显示,企业对市场需求偏弱感受较为强烈,反映市场订单需求偏弱的物流企业占比超过30%,中小企业占比近50%。从价格竞争来看,部分领域低价竞争现象较为突出,“以价换量”仍是部分功能性物流服务行业竞争的主要手段。物流景气指数中的服务价格指数各月均位于50%以下,全年平均为48.3%,反映出物流业服务价格整体低位徘徊。水运方面,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数年平均值为1014.9点,同比下降9.7%;中国出口集装箱运价指数年平均值为937.3点,同比下降66.4%;快递方面,价格年内平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下,微观企业盈利明显承压。年度重点调查初步汇总数据显示,近30%的物流企业全年亏损,平均收入利润率在3%左右低位徘徊,明显低于正常年份5%的平均水平。

面对日趋激烈的市场竞争格局,物流企业创新发展、降本增效内驱力持续增强。

服务升级态势明显,产业融合进程加速。物流企业积极推进服务向综合供应链转型,加速产业融合进程,加码新兴领域布局,拓展业务空间。年度重点调查初步汇总数据显示,重点物流企业供应链合同订单数量同比增长24%,一体化物流业务收入增长近30%,供应链物流管理、一体化等综合类物流业务占比稳步提升,生鲜、服装等专业细分领域一体化供应链服务具有良好增长潜力。调研显示,中外运等头部物流企业正在加速产业融合,稳固合作关系,延伸服务范围,增加服务粘性,助力客户实现成本优化,上游工商企业物流费用率水平稳步下降。

数字化转型加快,助力供应链体系逐步提效。物流企业积极推进产业协同共生,助力信息共享,优化资源配置。调研显示,近年京东物流、顺丰速递等头部企业在数字化相关领域投入增长超过50%。探索应用大数据模型、智能算法分析等数字化手段,基于企业内部管理、面向客户服务,实现全流程物流监控调度,助力效率提升、服务优化。

协同发展水平提升,企业管理向规范化迈进。在政策引领、行业共识等因素影响下,物流各细分领域发展进一步规范,跨领域协同水平有所提升。快递物流领域密集出台国家标准,聚焦服务质量、绿色包装等方面;民航货运领域制定信息化标准与技术规范,加快建立信息系统对接标准体系;物流单元标准化进程加快,年度重点调查初步汇总数据显示,企业自有标准化托盘比例升至70%以上,头部物流企业达到85%。各领域物流企业积极推进标准化进程,推动行业规范化发展,促进行业服务质量升级,实现企业经营降本提效,全年重点企业每百元营业收入中的成本总体稳中趋缓,比上年下降0.3元。

总体来看,当前我国超大规模市场优势依然明显,物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效,微观主体投资意愿稳中趋增,对市场预期基本向好,未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。但也要看到我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战,物流需求也将由规模扩张向存量结构调整转型,物流市场有待优化升级,物流企业要坚持创新发展理念,深刻融入实体经济供应链服务环节,以高效能物流服务助力经济高质量发展。

执笔人:孟圆  高帅(来源:中国物流与采购联合会官网)

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